Avec Emma Caulfield (Anya Jenkins), Marc Blucas (Riley Finn), Elizabeth Anne Allen(Amy Madison)

L'histoire: Pour oublier le départ d'Oz, Willow lance un sort pour que sa peine s'en aille. Malheureusement pour elle, le sort ne semble pas fonctionner. Cependant, quand elle dit à Giles que celui-ci ne voit rien, il commence effectivement à perdre la vue. Spike, qui était retenu chez Giles, parvient à se libérer. Grâce à un commentaire de Willow, Buffy le retrouve en un instant et le ramène chez Giles. Willow, contrariée que Buffy l'abandonne, suggère à Alex que Buffy devrait se marier avec Spike. Chez Giles, Spike fait alors sa demande en mariage à Buffy, qui accepte. Ils passent leur temps à s'embrasser et à préparer leur mariage, à la stupéfaction de Giles.

Pendant ce temps, Willow dit à Alex qu'il n'attire que les démons femelles. Ainsi, alors qu'Alex est chez lui avec Anya, plusieurs démons femelles commencent à le poursuivre. Anya et Alex trouvent refuge chez Giles.

NOTES: Cet épisode préfigure certains événements ultérieurs de la série tels que la relation entre Buffy et Spike ou l'abus de la magie par Willow et l'affirmation de son lesbianisme (on peut voir Riley Finn aider à poser une bannière de l'UC Sunnydale Lesbian Alliance). Il est souvent considéré comme l'un des épisodes les plus comiques de la série.

Musique: Blink-182 (All the Small Things)

Avec Lindsay Crouse (Maggie Walsh), Marc Blucas (Riley Finn), Mercedes McNab (Harmony Kendall), Bailey Chase (Graham Miller), Leonard Roberts (Forrest Gates), Adam Kaufman (Parker Abrams)

L'histoire: Spike est retenu dans les sous-sols de l'Initiative, situés sous l'université de Sunnydale. L'Initiative a pour mission de capturer des HST (hostiles sub-terrestres) et de faire des expériences sur eux pour les rendre inoffensifs. Ainsi, une puce a été implantée dans la tête de Spike pour l'empêcher de faire du mal aux humains. Riley, quant à lui, se découvre des sentiments pour Buffy et demande conseil à Willow. Spike parvient à s'échapper et, après avoir brièvement retrouvé Harmony, repart aussitôt dans son obsession de tuer Buffy. Harmony est surprise plus tard par Alex qui apprend d'elle que Spike est revenu. Alex en informe Buffy alors que l'on découvre que Riley fait partie de l'Initiative et que c'est Maggie Walsh qui dirige cette organisation.

L'Initiative envoie des équipes retrouver Spike alors que celui-ci obtient le numéro du dortoir de Buffy et Willow et y trouve cette dernière. Il essaie de la mordre mais une intense douleur à la tête l'en empêche à deux reprises.

Notes: Quand il a visionné les scènes tournées pour l'épisode, Joss Whedon s'est aperçu que Spike frappait beaucoup trop d'humains lors de son évasion et du combat dans le dortoir universitaire alors que la puce qu'on venait de lui implanter était justement censée éviter cela. Ces scènes ont donc ensuite été montées afin d'alléger au maximum cet aspect mais Whedon considère néanmoins cet incident comme « l'un des plus grands cafouillages » de toute la série. Au cours de la discussion qu'ont Spike et Willow, ils font tous deux plusieurs références à leur rencontre dans Amours contrariés, Spike décrivant notamment dans les détails à Willow la tenue qu'elle portait lors de cette occasion.Cet épisode est le premier dans lequel le personnage de Spike est crédité au générique. Il y prend la place d'Oz, qui a quitté la série (mis à part pour l'épisode Un amour de pleine lune où il fait un bref retour) à la fin de l'épisode précédent. L'épisode pose véritablement les bases de la saison 4 en révélant l'existence de l'Initiative, ainsi que le fait que cette organisation gouvernementale est dirigée par le professeur Walsh et que Riley en fasse partie. D'autre part, Spike se fait implanter la puce qui l'empêche de s'en prendre à un être humain sans ressentir une douleur intolérable, ce qui marque un changement de statut pour son personnage. Il montre d'ailleurs pour la première fois un côté héroïque, lors de son évasion de l'Initiative, ce qui avait provoqué un débat au sein de l'équipe des scénaristes.

DIALOGUES: 

Spike (qui a essayé de mordre Willow sans succès) : J'y comprends rien. Ce genre de chose ne m'est jamais arrivé. Jamais.
Willow : Peut-être que vous êtes nerveux.
Spike : Ça allait bien quand j'avais commencé. Je vais recommencer.
(Spike essaie à nouveau mais une violente douleur l'en empêche)
Spike : J'y arrive pas.
Willow : Peut-être que vous y allez trop fort. Est-ce que ça arrive aux autres vampires ?
Spike : En tout cas pas à moi. Jamais.
Spike : Oh c'est pas vrai, je n'ai que 126 ans !
Willow : Vous vous faites du mal, arrêtez un peu. N'y pensez plus pendant une demi-heure, on réessaiera.

Avec Dagney Kerr (Kathy Newman), Adam Kaufman (Parker Abrams)

L'histoire: Buffy ne s'entend pas du tout avec sa camarade de chambre, Kathy, et cherche à l'éviter le plus possible. Toutes les deux se font attaquer par un démon et, par la suite, font les mêmes cauchemars dans lesquels ce même démon leur aspire leur âme. Les relations entre les deux jeunes filles se détériorent de plus en plus et Buffy en vient à penser que Kathy est un démon. Elle s'en ouvre à Willow et Giles mais ceux-ci sont très sceptiques et s'inquiètent de son étrange comportement. Avec l'aide d'Alex et d'Oz, ils tendent un piège à Buffy pour éviter qu'elle ne s'en prenne à Kathy, Giles la croyant possédée par le démon qu'elle a combattu.

Buffy s'échappe en assommant Alex et Oz, qui étaient chargés de la surveiller. Elle retourne à sa chambre pour y régler ses comptes avec Kathy. Toutes les deux commencent à se battre et il s'avère que Kathy est vraiment un démon. Elle avoue à Buffy qu'elle s'est échappée de sa dimension sans permission et qu'elle tentait de voler l'âme de Buffy nuit après nuit pour effacer ses traces. Un démon, le père de Kathy, arrive sur ces entrefaites et ouvre un portail pour ramener de force Kathy dans sa dimension. Willow devient la nouvelle camarade de chambre de Buffy.

Dialogue: 

Buffy (en parlant de sa camarade de chambre) : Elle vient me perturber même dans mon travail. Elle est tyrannique, c'est une sangsue fouineuse !
(Buffy détruit un banc d'un coup de pied)
Buffy : C'est tout ce qu'il y a de plus mauvais sur cette terre.
Oz : Le bon côté c'est que tu as tué le banc, c'est vrai qu'il avait l'air louche.

Buffy : Des rognures d'ongles très étranges. Je les ai ramassées sur le sol quand elle était aux toilettes. Oui, elle croyait que j'étais endormie.
Willow : Là, tu as eu raison. Au milieu de la nuit, ces rognures d'ongles auraient pu t'attaquer et te faire plein d'égratignures en forme de demi-lune sur tout ton corps.

Buffy : Je crois qu'il faut qu'on se parle ! Et toi ?
Cathy : Absolument ! Parlons !
Buffy (bougeant le tapis avec son pied) : Oh pardon... Regarde ce que j'ai fait !
Cathy (frappant Buffy) : Pardon... Regarde ce que j'ai fait !

Avec Kristine Sutherland (Joyce Summers), Marc Blucas (Riley Finn), Dagney Kerr (Kathy Newman), Pedro Balmaceda (Eddie), Katharine Towne (Sunday), Lindsay Crouse (Maggie Walsh)

L'histoire: Buffy arrive sur le campus de l'université de Sunnydale où elle se sent perdue alors que Willow est comme un poisson dans l'eau. Buffy fait la rencontre de sa colocataire, Kathy, et découvre les cours de psychologie du professeur Walsh et de son assistant, Riley Finn. Enquêtant sur la disparition d'un étudiant, elle demande l'aide de Giles mais celui-ci lui fait comprendre qu'elle n'a plus besoin de lui. Buffy finit par découvrir qu'un groupe de vampires, dirigé par Sunday (une ancienne étudiante devenue vampire mais qui n'a rien perdu de ses vieilles habitudes), est responsable de cette disparition. Ces vampires vident les chambres de leurs victimes. Ainsi, les morts passent pour des étudiants qui ont craqué, personne ne s'inquiète, et les vampires obtiennent en plus tout l'équipement d'une chambre étudiante. Buffy combat Sunday mais elle est sévèrement battue et doit s'enfuir. Elle découvre ensuite que les vampires ont emporté les affaires de sa chambre.

La nuit suivante, Buffy trouve, avec l'aide d'Alex, qui lui a remonté le moral, le repaire des vampires. Alors qu'Alex part chercher le reste du Scooby-gang, Buffy est découverte et forcée au combat. Ayant repris confiance en elle, elle parvient à tuer Sunday et ses acolytes. Un seul s'échappe mais il est capturé peu après par un groupe d'hommes armés et cagoulés (l'Initiative).

NOTES: Buffy reçoit un coup de téléphone silencieux qui est passé par Angel dans le premier épisode de la série éponyme (on assiste à ce coup de téléphone du côté d'Angel dans l'épisode pilote de la série : Bienvenue à Los Angeles).

Cet épisode marque un important changement dans la série qui quitte son cadre habituel du lycée de Sunnydale. Deux personnages importants (Angel et Cordelia) ont quitté la série pour son spin-off et de nouveaux personnages commencent à être introduits. L'épisode souligne le changement brutal qu'il y a entre le lycée et l'université et présente Buffy totalement perdue et déboussolée dans ce nouvel univers.

Musique: Stretch Princess (Universe), Paul Riodan (Freaky Soul), The Muffs (I Wish I Could Be You), David Bowie (Memory of a Free Festival), Splendid (You and Me)

Dialogue: 

Alex : Tu veux faire une reconnaissance ?
Buffy : Tu veux dire là où on sculpte, on peint et tout ça ?
Alex : Ce dont tu parles, c'est la Renaissance.

Avec Danny Strong (Jonathan), Bonita Friedericy (M^me Finkle), Kristine Sutherland (Joyce Summers), Alexis Denisof (Wesley Wyndam-Pryce), Brad Kane (Tucker Wells), Emma Caulfield (Anya Jenkins)

Avec Kristine Sutherland (Joyce Summers), Eliza Dushku (Faith Lehane), Harry Groener (Richard Wilkins), Alexis Denisof (Wesley Wyndam-Pryce), Armin Shimerman (Principal Snyder)

L'histoire: Un colis très important pour l'Ascension du maire doit arriver : « la boîte de Gavrock ». Faith est chargée de la réceptionner. Buffy, qui surveille la mairie, obtient des informations sur la boîte par un vampire qu'elle capture. Le Scooby-gang met alors au point un plan pour prendre d'assaut la mairie afin de s'emparer de la boîte. Ils y parviennent mais Willow est capturée par Faith alors que les autres s'enfuient sans s'en apercevoir. Lors d'une tentative d'évasion, Willow trouve le livre de l'Ascension. Elle est cependant découverte par Faith. Buffy et Giles, de leur côté, décident d'appeler le maire pour organiser un échange : leur amie contre la boîte.

L'échange a lieu au lycée de Sunnydale. Au cours de celui-ci, le maire fait prendre conscience à Angel que lui et Buffy n'ont aucun avenir ensemble. L'échange est interrompu par l'arrivée de la police, accompagnée du Principal Snyder qui confisque la boîte, pensant qu'elle contient de la drogue.

Dialogue: 

Buffy: Snyder, est-ce que ça va aller ?
Principal Snyder : Vous tous, vous ne pourriez pas être trafiquants de drogue comme tout le monde ?

Avec Kristine Sutherland(Joyce Summers), Eliza Dushku (Faith), Harry Groener (Richard Wilkins), Alexis Denisof (Wesley Wyndam-Pryce), Michael Manasseri (le démon), Gary Bullock (le sorcier)

L'histoire: Un démon propose de vendre le « livre de l'ascension » à Buffy et Faith. Cette dernière qui travaille désormais secrètement pour le Maire l'informe de ce fait. Il la charge de tuer le démon et de récupérer le livre ainsi que de séduire Angel. Faith retrouve le démon et le tue et essaie ensuite de séduire Angel mais celui-ci n'est pas sensible à ses avances. Le Maire engage alors un sorcier pour qu'il retire l'âme d'Angel. Buffy, de son côté, trouve le comportement de Faith très étrange. Faith revient voir Angel et le sorcier jette son sortilège, Angel semblant alors redevenir Angelus. Angelus embrasse Faith et accepte de rencontrer le Maire. Angel apprend que celui-ci ne peut plus être tué jusqu'à l'Ascension. Il lui expose son plan pour tuer Buffy.

Angel et Faith vont trouver Buffy et lui révèlent qu'ils travaillent désormais pour le Maire. Angel assomme Buffy et l'enchaîne à un mur. Faith dévoile ce qu'elle sait des plans du Maire, qui doivent aboutir lors de la cérémonie de remise de diplômes.

Notes: Dans cet épisode, Nicholas Brendon porte la même chemise rouge que James Marsters porte toujours avec sa veste en cuir.

Avec Alexis Denisof (Wesley Wyndam-Pryce), Armin Shimerman (Principal Snyder), Harry Groener (Richard Wilkins), Eliza Dushku (Faith), Emma Caulfield (Anya Jenkins), Ethan Erickson (Percy West)

L'histoire: Anya cherche à retrouver ses pouvoirs mais D'Hoffryn refuse de les lui rendre. Elle demande donc de l’aide à Willow, sachant qu’elle est une sorcière. Le charme dérive et fait apparaître une autre Willow, la Willow Vampire, vue pour la première fois dans l'épisode Meilleurs Vœux de Cordelia. Entre-temps, la vraie Willow est frustrée qu'on la prenne toujours pour une « nana sérieuse » et déclare qu'elle changera son look. Plus tard, au Bronze, Buffy et Alex retrouvent leur amie changée (la Willow Vampire, habillée plus sexy que la vraie) et sont atterrés quand ils découvrent qu'elle est devenue vampire. De son côté, le maire décide qu'il faut tuer Willow car Faith l'a prévenu que Willow essayait de pirater sa base de données informatique. Il envoie des vampires pour la tuer mais ceux-ci attaquent la Willow vampire, qui les bat facilement et les soumet à son autorité.

À la bibliothèque, Buffy, Alex et Giles retrouvent la vraie Willow et Angel leur apprend que l'autre Willow est au Bronze, où elle retient de nombreuses personnes et s'apprête à faire un massacre. Anya, qui se trouve elle aussi au Bronze, comprend que la Willow vampire vient d'un autre monde et lui explique que la Willow originale pourrait lui permettre d'y retourner. La vampire part à la recherche de son double et la trouve à la bibliothèque, mais la vraie Willow arrive à neutraliser l'autre à l'aide d'une fléchette tranquillisante. Buffy a alors l'idée d'habiller Willow comme son double vampire afin de se faire passer pour elle auprès de ses acolytes qui l'attendent au Bronze. 

Notes: Joss Whedon affirme qu'il a tellement aimé le personnage du Vampire Willow, qui a été introduit pour la première fois dans Meilleurs Vœux de Cordelia, qu'il a écrit cet épisode spécialement pour elle. C'est le premier épisode où le changement d'orientation sexuelle de Willow est évoqué. Lorsque Willow endort son double vampirique avec la fléchette tranquillisante, et que le Scooby-gang l'enferme dans la cage de la bibliothèque, Willow évoque le fait que son double semble être bisexuelle. Buffy tente de la rassurer en lui disant que la personnalité d'un vampire est complètement différente de celle qu'il avait en étant humain, mais Angel commence à lui rétorquer que cela n'est pas totalement vrai, et commence à dire quelque chose, qu'il ne finit pas, sentant qu'il s'engage sur un sujet à éviter.

Citation: Anya : Donnez-moi une bière !
Barman : Quel âge ? [Anya le regarde méchamment] Quel âge ?
Anya : J'ai 1120 ans si tu veux savoir ! Tu vas me la filer cette bière !
Barman : Quel âge ?
Anya : Un jus de fruits, alors.

Avec Kristine Sutherland (Joyce Summers), Eliza Dushku (Faith Lehane), Jack Plotnick(Allan Finch), Alexis Denisof (Wesley Wyndam-Pryce), Harry Groener(Richard Wilkins), K.Todd Freeman (Mister Trick), James G. MacDonald (l'inspecteur Stein)

L'histoire: Faith essaie de cacher le meurtre du conseiller Finch mais son corps est vite découvert. Wesley envoie les deux Tueuses enquêter. Buffy et Faith s'introduisent à la mairie. Elles découvrent que les affaires du conseiller ont déjà disparu mais elles surprennent le Maire en train de discuter avec Mister Trick. Le lendemain, Buffy finit par avouer à Giles que Faith a tué un être humain mais Faith a pris les devants, accusant Buffy du meurtre. Giles fait semblant de croire Faith. Le Scooby-gang se réunit et Alex décide d'aller raisonner Faith. Leur tête-à-tête se passe mal et Alex est secouru par Angel qui empêche Faith de l'étrangler.

Angel tente à son tour de raisonner Faith, lui-même étant le seul qui puisse parfaitement comprendre ce qu'elle ressent à cause de son passé. Wesley, qui a appris la vérité, a prévenu le Conseil des Observateurs et fait arrêter Faith au même moment, alors qu'Angel semblait parvenir à la ramener à la raison. Néanmoins, la jeune fille s'échappe rapidement.

Notes:  Dans cet épisode, Faith change irrémédiablement de camp en proposant ses services au maire pour remplacer Mister Trick après avoir tué ce dernier. De son côté, le Scooby-gang commence à percevoir que le maire est fortement impliqué dans les évènements qui se trament à Sunnydale. Faith démontre que les pouvoirs de la tueuse, qui doivent être utilisés pour faire le bien, peuvent également corrompre. Dans l'épisode précédent, Buffy est elle aussi séduite par l'idée de ne pas se soumettre aux règles qui s'appliquent au commun des mortels, mais elle réalise dans cet épisode les conséquences qu'une telle attitude peut avoir ainsi que la nécessité de suivre certaines règles.

Musique: Kathleen Wilhoite (Wish We Never Met)

Citation: Mister Trick (sur le point de tuer Buffy) : On m'a dit que quand on a goûté à une tueuse, on devient immortel.
(Faith arrive par-derrière et lui plante un pieu dans le cœur)
Mister Trick (juste avant de tomber en poussière) : Oh non... c'était un faux bruit.

Avec Kristine Sutherland (Joyce Summers), Harry Groener (Richard Wilkins), K. Todd Freeman (Mister Trick), Jack Plotnick (Allan Finch), Alexis Denisof (Wesley Wyndam-Pryce), Christian Clemenson (Balthazar), Eliza Dushku (Faith)

L'histoire:  Un nouvel observateur, Wesley Wyndam-Pryce, arrive d'Angleterre pour s'occuper de Buffy et Faith mais elles n'acceptent pas son autorité. Elles sont néanmoins chargées de retrouver une amulette ayant appartenu au démon Balthazar. Elles la trouvent au cimetière mais doivent combattre des vampires habillés de façon médiévale et armés d'épées, l'ordre El Eliminati, des combattants qui obéissent à Balthazar. Buffy prend de plus en plus de plaisir à combattre les vampires et adopte un comportement désinvolte, suivant en cela l'exemple de Faith qui pense que les Tueuses sont au-dessus des lois. Elles trouvent le repaire de Balthazar mais, alors qu'elles pillent un magasin d'armes pour prendre ce qu'il leur faut, elles sont arrêtées par la police. Elles arrivent néanmoins à s'échapper en provoquant un accident de voiture.

La nuit suivante, Balthazar fait enlever par ses serviteurs Giles et Wesley alors que Buffy et Faith sont attaquées par d'autres vampires. Elles s'en débarrassent mais Faith tue l'adjoint du maire Finch, qui observait la scène, en le prenant pour un vampire. Faith et Buffy partent alors chacune de leur côté et, alors que Faith revient pour faire disparaître le corps, Angel annonce à Buffy que les deux observateurs ont été enlevés. Angel et Buffy partent alors les délivrer et, à l'issue du combat, Balthazar meurt électrocuté. 

NOTES: Buffy fait référence à sa noyade dans l'épisode Le Manuscrit quand elle dit à Faith qu'elle déteste être noyée.